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機(jī)床行業(yè)新聞
拜全球景氣回升、智慧自動(dòng)化需求增溫之賜,臺(tái)灣機(jī)械設(shè)備今年上半年出口值達(dá)117.56億美元,較去年同期成長(zhǎng)14.7%,如依新臺(tái)幣計(jì)價(jià),則出口值3610億元,較去年同期成長(zhǎng)7.5%,機(jī)械設(shè)備出口創(chuàng)歷年同期新高。
臺(tái)灣機(jī)械公會(huì)理事長(zhǎng)柯拔希樂觀地表示,業(yè)界喊了九年的機(jī)械產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值破兆,今年第十度扣關(guān)鐵定可以達(dá)陣,機(jī)械產(chǎn)業(yè)也將正式成為臺(tái)灣新兆元產(chǎn)業(yè)。
去年下半年全球景氣溫和復(fù)甦,臺(tái)灣機(jī)械去年出口值211億美元,年減幅度收斂至1.7%;而去年臺(tái)灣機(jī)械總產(chǎn)值約9900億元、年增3.6%,距離兆元大關(guān)只差臨門一腳。
今年以來全球景氣持續(xù)升溫,帶動(dòng)臺(tái)灣機(jī)械設(shè)備及工具機(jī)大廠接單暢旺,各家業(yè)者營(yíng)收普遍都有二位數(shù)成長(zhǎng);展望今年柯拔希認(rèn)為,只要新臺(tái)幣匯率趨穩(wěn)或回貶,整體機(jī)械產(chǎn)業(yè)應(yīng)有10%以上增長(zhǎng)。
柯拔希指出過去二年市場(chǎng)停滯成長(zhǎng),客戶添購(gòu)設(shè)備心態(tài)保守,但今年市場(chǎng)信心明顯回升;其次,大陸與歐洲的航天、汽車產(chǎn)業(yè),蓬勃發(fā)展,增添商機(jī);同時(shí)制造業(yè)走向智慧自動(dòng)化的腳步加快,這些都是帶動(dòng)今年成長(zhǎng)的動(dòng)力。
至于臺(tái)灣機(jī)械產(chǎn)品上半年出口主要市場(chǎng),中國(guó)大陸依舊排第一,出口值33.93億美元、占全部出口28.9%;美國(guó)排名第二,日本第三。
機(jī)械產(chǎn)業(yè)成為新兆元產(chǎn)業(yè),對(duì)臺(tái)灣整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,具有重要的指標(biāo)意義,因?yàn)檫@代表機(jī)械產(chǎn)業(yè)的能見度大幅提升,未來要走的路也會(huì)更寬、更廣。
但業(yè)界也不諱言,盡管景氣復(fù)甦,今年機(jī)械業(yè)重燃邁向兆元產(chǎn)業(yè)的希望,但匯率問題間接沖擊廠商接單與獲利,也是不爭(zhēng)的事實(shí)。今年上半年新臺(tái)幣對(duì)美元較去年同期升值6.7%。反觀韓元仍處于超貶值狀態(tài),自全球金融海嘯生發(fā)以來,韓元對(duì)新臺(tái)幣與2007年相比,貶值達(dá)33%。
臺(tái)灣是機(jī)械產(chǎn)品的出口地區(qū),尤其島內(nèi)產(chǎn)業(yè)聚落發(fā)展成熟、供應(yīng)鏈體系完整,是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的關(guān)鍵。然而近年來受到韓國(guó)、日本匯率貶值,以及中國(guó)大陸低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的三面夾擊,國(guó)際市場(chǎng)空間遭到嚴(yán)重?cái)D壓。
臺(tái)灣廠商這幾年蹲馬步,憑借著臺(tái)灣擁有深厚的IC電子與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)力,積極投入智慧機(jī)械的研發(fā),快速累積智慧制造的軟硬實(shí)力。而相關(guān)的高階五軸復(fù)合加工機(jī)及智慧機(jī)械產(chǎn)品,也逐步打開國(guó)際市場(chǎng),更有利于擺脫中國(guó)大陸等低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的紅海。
提高附加價(jià)值耐當(dāng)務(wù)之急
臺(tái)灣工具機(jī)附加價(jià)值率連續(xù)三年維持在21%左右,逐漸低于整體制造業(yè)平均水平,業(yè)界認(rèn)為當(dāng)務(wù)之急,應(yīng)該全力發(fā)展智慧化高效能單機(jī)、先進(jìn)自動(dòng)化生產(chǎn)線,并在臺(tái)灣建構(gòu)服務(wù)導(dǎo)向的制造能力。
臺(tái)灣工具機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈相當(dāng)完整,包含零組件、模塊及整機(jī),并在臺(tái)中地區(qū)形成具規(guī)模的產(chǎn)業(yè)聚落,廠商多為中小企業(yè),目前有62家組裝廠,較具規(guī)模的廠商約有十余家。
工具機(jī)出口變化,是觀察臺(tái)灣工具機(jī)產(chǎn)業(yè)最直接的指標(biāo),分析出口前三大區(qū)域:中國(guó)大陸正朝高端制造發(fā)展,加強(qiáng)航空運(yùn)輸、智慧制造與自動(dòng)化設(shè)備需求。另外,美國(guó)正鼓勵(lì)制造業(yè)回流、歐洲制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)持續(xù)上升,均有利于臺(tái)灣工具機(jī)出口增溫。
然而未來也不是沒有挑戰(zhàn)。臺(tái)灣工具機(jī)產(chǎn)業(yè)的附加價(jià)值提升不易是主要瓶頸,工具機(jī)以中小企業(yè)為主,升級(jí)研發(fā)能量不足,附加價(jià)值率連續(xù)三年維持在21%左右,逐漸低于整體制造業(yè)平均水平。
臺(tái)灣工具機(jī)產(chǎn)業(yè)為傳統(tǒng)機(jī)械設(shè)備業(yè)的一環(huán),附加價(jià)值率大致維持在20%至22%之間,2013年至2015年呈現(xiàn)微幅上升趨勢(shì)。工具機(jī)業(yè)附加價(jià)值組成,以受僱人員報(bào)酬為主,占整體附加價(jià)值比率超過50%。
以2015年為例臺(tái)灣工具機(jī)整機(jī)產(chǎn)附加價(jià)值率為21.3%,低于整體制造業(yè)平均的28.5%;資本支出比重為3.8%,則略高于整體平均3.7%。
國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇也是不爭(zhēng)事實(shí),臺(tái)灣工具機(jī)以外銷為主,高階市場(chǎng)面對(duì)德國(guó)、日本以降價(jià)策略競(jìng)爭(zhēng),低階市場(chǎng)又得面對(duì)中國(guó)大陸和韓國(guó)的中低階工具機(jī)進(jìn)逼。
景氣谷底回溫產(chǎn)值翻揚(yáng)
根據(jù)工研院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與趨勢(shì)研究中心的調(diào)查分析,今年臺(tái)灣工具機(jī)產(chǎn)業(yè)景氣將從谷底回升,預(yù)估今年工具機(jī)產(chǎn)值將恢復(fù)成長(zhǎng),增幅在4.8%至5%之間。
據(jù)統(tǒng)計(jì)臺(tái)灣工具機(jī)產(chǎn)業(yè)2015年總產(chǎn)值1,387億元、年減8.2%;2016年1,212億元、年減12.6%;今年預(yù)估產(chǎn)值可達(dá)1,270億元。
工研院看好今年工具機(jī)產(chǎn)業(yè)景氣有三大原因:首先今年整體制造業(yè)景氣略優(yōu)于去年,帶動(dòng)各國(guó)工具機(jī)消費(fèi)成長(zhǎng);其次是中國(guó)大陸發(fā)展高端制造業(yè),加強(qiáng)航空運(yùn)輸、智慧制造與自動(dòng)化設(shè)備需求。第三,美國(guó)鼓勵(lì)制造業(yè)回流、歐洲PMI持續(xù)增溫,有利于工具機(jī)需求持續(xù)成長(zhǎng)。
工研院指出,去年全球工具機(jī)市場(chǎng)走弱,臺(tái)灣大型工具機(jī)廠商營(yíng)收受到負(fù)面影響,直到第4季才緩慢回升。
今年在瀧澤科、亞崴、程泰等大型廠商營(yíng)收成長(zhǎng)帶動(dòng)下,前六月廠商營(yíng)收加總較去年同期成長(zhǎng)約5%。主要工具機(jī)廠前六月營(yíng)收成長(zhǎng)以瀧澤科、亞崴及主新德成長(zhǎng)較多,均有15%以上增長(zhǎng);程泰、高鋒、福裕也有10%以上成長(zhǎng)。
依據(jù)Bry and Boschan的景氣循環(huán)認(rèn)定規(guī)則,臺(tái)灣從1991年開始認(rèn)定出工具機(jī)業(yè)七次景氣循環(huán)周期,谷底到高峰周期最短五季、最長(zhǎng)達(dá)11季,平均7.6季。2016年第2季為第八次循環(huán)谷底起始點(diǎn),研判當(dāng)前工具機(jī)正處于景氣回升階段。
臺(tái)灣機(jī)械設(shè)備業(yè)今年樂觀拚兆元產(chǎn)值友情鏈接:慶鴻慢走絲、億曜火花機(jī)、茗亞火花機(jī)、