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機(jī)床行業(yè)新聞
有個(gè)新聞引發(fā)了筆者的興趣，因?yàn)樯现軇偤脤懥擞嘘P(guān)于臺(tái)灣電子業(yè)分家的轉(zhuǎn)折，就提到了研發(fā)這件事。而剛好臺(tái)灣主管單位也發(fā)了2015年的研發(fā)支出統(tǒng)計(jì)金額，就有大陸媒體做了一個(gè)新聞?wù)f：臺(tái)灣前五大科技公司的研發(fā)支出不及華為一家。
這新聞不意外，因?yàn)槿A為不只是超過臺(tái)灣廠商很多，也超過三星與其他對(duì)手很多，基本上這就是一家很舍得投資研發(fā)的公司。
但從這開始卻引發(fā)了筆者的興趣，于是去做了一個(gè)整理發(fā)現(xiàn)，臺(tái)灣 2015 年研發(fā)費(fèi)用金額最高的電子業(yè)公司是臺(tái)積電，我想這應(yīng)該很多人都不意外。臺(tái)積電2015年的研發(fā)投資金額為 655.44億元，不只是電子業(yè)研發(fā)投入最多的公司，也是臺(tái)灣整體制造業(yè)研發(fā)投資金額最大的公司，而對(duì)照臺(tái)積電2014年與2015年的研發(fā)投資金額變化，2015年增加的研發(fā)投資金額為 87.16億元，大約是臺(tái)積電2015年?duì)I收成長(zhǎng)金額的一成水準(zhǔn)。
就占營(yíng)收比重來看，臺(tái)積電研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)收比重為都在7%以上，2015年是個(gè)超級(jí)幸運(yùn)的數(shù)字7.77%，2014年則是7.45%。
臺(tái)積電研發(fā)費(fèi)用金額最高，并不讓外界意外，正如同這麼多年來，外界所認(rèn)知的臺(tái)積電，持續(xù)領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，就是臺(tái)積電的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
請(qǐng)讓筆者引述臺(tái)灣知名產(chǎn)業(yè)評(píng)論家杜紫宸臉書上所寫的：臺(tái)積電 2015 年獲利占臺(tái)灣1650 家上市柜公司總盈利六分之一，這個(gè)現(xiàn)象既不是偶然，也絕非僥幸。
解讀一：在贏者全拿的時(shí)代，只有全球冠軍方可以獲利豐碩，五面銅牌抵不過一面金牌；
解讀二：永遠(yuǎn)的冠軍，規(guī)模大是結(jié)果而不是原因，你必須有能力持續(xù)維持別人追趕不上、復(fù)制不成的特殊進(jìn)入障礙，在臺(tái)積電的?例里，同業(yè)間之比較優(yōu)勢(shì)是：不斷進(jìn)歩的精密制程技術(shù)，包括超高良率；
解讀三：臺(tái)積電所以在它的領(lǐng)域囊獲50％以上市占率，從來不是靠售價(jià)低（相反的，臺(tái)積的利潤(rùn)主要來自超過同業(yè)的溢價(jià)），贏在技術(shù)領(lǐng)先、交期準(zhǔn)確、品質(zhì)無誤，公司不向上下游整合，不做一條龍，不進(jìn)行多角化經(jīng)營(yíng)；
解讀四：如果整個(gè)臺(tái)灣是一家公司，臺(tái)積就是 BCG model 中的Star（高成長(zhǎng)、高獲利），也許有一天臺(tái)積會(huì)變成 Cash Cow（低成長(zhǎng)，高獲利，如 Intel），但是臺(tái)灣在致力培養(yǎng)更多 Problem Child（高成長(zhǎng)，低獲利，如生技新藥）的過程中，臺(tái)積的角色至為關(guān)鍵；
解讀五：臺(tái)灣現(xiàn)有三十萬家制造業(yè)中，唯一最接近工業(yè)4.0境界的只有臺(tái)積電。所謂工業(yè)4.0 指的是：優(yōu)化與連結(jié)、智能化、綠色化、零停機(jī)待料、最大客制化。
這是不讓人意外的臺(tái)積電，但筆者一口氣整理了十家的臺(tái)灣電子業(yè)大型公司的營(yíng)收、研發(fā)費(fèi)用、毛利率等相關(guān)資料，十分意外的發(fā)現(xiàn)，在臺(tái)灣電子業(yè)的一線大廠中，居然有一家公司的研發(fā)費(fèi)用投入程度低到讓人無法置信。
宏碁2015年?duì)I收為2637 億元，較2014年的3296億元減少了近660億元。在中國(guó)傳統(tǒng)認(rèn)知中6這個(gè)數(shù)字是好意頭，66更是大順的吉祥數(shù)字，但在西洋說法中6卻不是個(gè)好數(shù)字，666這是魔鬼的標(biāo)記。
對(duì)照宏碁2015年與2014年的財(cái)報(bào)，其2015年研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)收比重僅0.79%，2014年也只有0.77%，就金額來看2015年宏碁研發(fā)費(fèi)用金額為20.89億元，2014 研發(fā)費(fèi)用金額為25.24 億元。
這數(shù)字讓人不得不驚嘆，這居然是一家曾經(jīng)是全球前3大筆記本電腦品牌的公司，但也讓人不意外的是，近幾年宏碁軟弱無力的營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)真的其來有自。
如果以同以品牌為主的臺(tái)灣電子業(yè)公司來看，不論是華碩或是宏達(dá)電，2015年研發(fā)費(fèi)用金額都突破百億元水準(zhǔn)，其中華碩129.56億元，占營(yíng)收比重2.74%，就連2015年?duì)I收較2014 年也摔掉662.27億元的宏達(dá)電，其2015年研發(fā)金額也達(dá)到137.27億元，較2014 年增加了快7億元。
對(duì)照營(yíng)收規(guī)模只有宏碁四分之一的大立光，在研發(fā)投資上花的錢也比宏碁更多，2015年研發(fā)費(fèi)用金額為25.85億元。
研發(fā)費(fèi)用金額代表的意義是什麼？很多人直覺的會(huì)認(rèn)為，這是代表一家公司對(duì)于技術(shù)研究發(fā)展的投入，一定程度上可以轉(zhuǎn)化為其技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
這樣的論點(diǎn)放在臺(tái)積電身、甚或是聯(lián)發(fā)科身上似乎可以得到印證，但讓筆者思考再三的是，對(duì)于代工制造為主的公司而言，巨額的研發(fā)費(fèi)用投資金額代表的意義是什麼?
2015 年研發(fā)費(fèi)用高達(dá)524.91億元的鴻海，146億元的和碩，122.49億元的仁寶，109.26億元的廣達(dá)，這幾個(gè)數(shù)字背后的意義是什麼？
設(shè)計(jì)代工制造也是有技術(shù)的，也是有核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的，這是過去多年來，這些電子業(yè)大公司累積的資產(chǎn)，這也是為何這些公司營(yíng)收能夠以兆元新臺(tái)幣起跳的原因。
只不過營(yíng)運(yùn)模式的轉(zhuǎn)型，一直都是臺(tái)灣電子業(yè)近五年、甚至是近十年的課題。不是說不做代工，也不是說不做制造，量變而后質(zhì)變的轉(zhuǎn)型，是電子業(yè)一直在思考努力的方向。
談到量與質(zhì)，研發(fā)費(fèi)用的金額，表面上看的就是量，但質(zhì)的部份，或許就是研發(fā)費(fèi)用中，到底研究比例占多少？發(fā)展比例占多少？
多年前筆者曾與某家電子業(yè)大廠業(yè)者有過一席談話，那天談的主題就是研發(fā)，我一開始問的問題是：為什麼臺(tái)灣電子業(yè)公司少有所謂的技術(shù)長(zhǎng)？
那天的討論最后成了技術(shù)長(zhǎng)與研發(fā)主管的工作內(nèi)容該如何定義，更進(jìn)一步，我們討論到的是，在研發(fā)費(fèi)用中，研究與發(fā)展代表的義義是什麼？
在臺(tái)灣電子業(yè)代工制造模式的發(fā)展中，其中有很重要的一環(huán)，就在于為大廠代工客戶承擔(dān)更多的工作，其中就包括產(chǎn)品開發(fā)工作。基本上大廠客戶可以只要開規(guī)格功能、提要求標(biāo)準(zhǔn)，所有執(zhí)行就可以交給臺(tái)灣公司完成。
這樣的模式造就了臺(tái)灣電子業(yè)高研發(fā)投資金額的現(xiàn)象，基本上這就是一種服務(wù)，為客戶發(fā)展其已定調(diào)的產(chǎn)品。
但研究的部份呢？什麼事情需要研究？基本上就是沒有人可以告訴你，你得自己去找到答案的，就是研究。
沒有人做過的東西，包括技術(shù)、產(chǎn)品、應(yīng)用，都是如此，這其中涵蓋的層面，不只是電子電機(jī)光電技術(shù)專業(yè)，還可能包括上至天文下至地理的研究。
在觀察的力量)這本書中提到的：下一個(gè)商機(jī)在哪里？誰是你的下一批顧客？你要思考的，不僅是今天服務(wù)的顧客，也必須將未來三年、五年、十年的顧客納入考量。而你又如何趕在未來的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手前，搶得絕對(duì)的先機(jī)，得知未來的消費(fèi)者需要什麼產(chǎn)品和服務(wù)？
臺(tái)灣電子業(yè)的研發(fā)投資支出，研究有一部份，發(fā)展有一部份，但這兩大部份所組成的比重消長(zhǎng)變化，就不只是單看研發(fā)金額可以衡量的，牽動(dòng)的就是質(zhì)的變化。
有一個(gè)數(shù)字也一并給大家參考，是OECD 針為全球主要地區(qū)國(guó)家所進(jìn)行的研發(fā)投資金額與占 GDP 比例統(tǒng)計(jì)。在此其中臺(tái)灣的研發(fā)支出占GDP比例在2014年也有3%的水準(zhǔn)，這是高于平均值的表現(xiàn)。但若以絕對(duì)金額來看，大陸研發(fā)支出占GDP比例近幾年一路狂升，也已達(dá)到2%水準(zhǔn)，而就絕對(duì)金額來看，則是高達(dá)3446.78億元，這數(shù)字僅次于美國(guó)。
但同樣的研發(fā)支出金額是量的結(jié)果，但要轉(zhuǎn)化為競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)，研發(fā)資源配置的質(zhì)變，更是重要。
臺(tái)灣公布了島內(nèi)制造業(yè)上市柜公司的研發(fā)支出情況，總支出1157億元（人民幣，下同），同比增長(zhǎng)6%，占總營(yíng)收比重為2.5%。
其中研發(fā)支出排名前五均為通信科技公司，分別是臺(tái)積電、鴻海、聯(lián)發(fā)科、和碩和臺(tái)達(dá)電，五大科技公司研發(fā)支出均創(chuàng)下了歷史新高，合計(jì)總支出達(dá)394億元，占制造業(yè)研發(fā)支出比重達(dá)到34.1%。龍頭老大臺(tái)積電支出131億元實(shí)現(xiàn)三連冠。
盡管臺(tái)灣大型科技公司研發(fā)支出再創(chuàng)新高，仍然無法和更注重研發(fā)投入的大陸公司相比。華為公司2015年研發(fā)投入為596億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過臺(tái)灣五大科技公司的總和。2015年華為研發(fā)投入增量為188億元，也遠(yuǎn)超臺(tái)灣任何一家科技公司的研發(fā)投入規(guī)模。
2015年制造業(yè)上市柜公司營(yíng)收走弱，獲利持穩(wěn)，研發(fā)支出及固定資產(chǎn)投資續(xù)增
1、合并營(yíng)收：2015年合并營(yíng)收為近 6 年來首度負(fù)成長(zhǎng)
根據(jù)證券交易所資料整理，2015年受全球需求疲弱、油價(jià)及鋼價(jià)等價(jià)格持續(xù)下跌、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)續(xù)增等影響，制造業(yè)上市柜公司營(yíng)業(yè)收入由上年23.4兆元降至23兆元，年減1.7%，為近 6 年來首度負(fù)成長(zhǎng)，前七大產(chǎn)業(yè)中石油及煤制品業(yè)、化學(xué)材料業(yè)、基本金屬業(yè)等均呈現(xiàn)兩位數(shù)衰退，僅電腦電子產(chǎn)品及光學(xué)制品業(yè)營(yíng)收年增4.2%。
2、稅后凈利連續(xù)2年凈利率大于5%，顯示企業(yè)成本控管狀況良好
近3年制造業(yè)獲利能力持穩(wěn)，稅后凈利均達(dá)1兆元以上，2015年制造業(yè)稅后凈利為1兆 2051 億元，凈利率5.2%，連續(xù)兩年占穩(wěn) 5%，其中化學(xué)材料業(yè)、石油及煤制品業(yè)因受惠油價(jià)進(jìn)貨成本降低，利差擴(kuò)大，凈利率分別為7.9%及7.6%，為近5年新高且較上年各增加3.7及6.4 個(gè)百分點(diǎn)；另電子零組件業(yè)凈利率10.3%，連續(xù)兩年維持兩位數(shù)水準(zhǔn)，惟因記憶體、面板及晶片市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，加以資本技術(shù)投資增加，致較上年下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。
3、研發(fā)支出2015年研發(fā)支出占營(yíng)收比率達(dá) 2.5%，為歷年新高
2015年制造業(yè)上市柜公司研發(fā)支出為5775 億元，年增率6.0%，研發(fā)支出占營(yíng)收比率達(dá)2.5%，為歷年新高，顯示制造業(yè)近年持續(xù)厚植研發(fā)根基，以提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，其中電子零組件業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)為2829 億元，占該業(yè)營(yíng)收的比重為5.7%，連續(xù)5年向上攀升；電腦、電子產(chǎn)品及光學(xué)制品業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)1965億元，研發(fā)經(jīng)費(fèi)占該業(yè)營(yíng)收的比重1.9%，亦較上年增加0.1個(gè)百分點(diǎn)。
觀察制造業(yè)研發(fā)支出前5大公司依序?yàn)椋号_(tái)積電、鴻海、聯(lián)發(fā)科、和碩及臺(tái)達(dá)電，研發(fā)金額均創(chuàng)下歷史新高，合計(jì)總額達(dá)1967億元，占制造業(yè)研發(fā)支出比重達(dá)34.1%，較98年增加 8.2 個(gè)百分點(diǎn)。
5、固定資產(chǎn)投資2015年固定資產(chǎn)投資為近3年最高水準(zhǔn)
2015年制造業(yè)上市柜公司固定資產(chǎn)投資1兆2055億元，為近3年最高水準(zhǔn)，年增3.7%，其中電子零組件業(yè)投資6613億元，連續(xù)3年投資逾6千億元，年增1.4%，主因晶圓代工業(yè)者為提高產(chǎn)品效能，拉高技術(shù)門檻；電腦、電子產(chǎn)品及光學(xué)制品業(yè)為因應(yīng)客戶行動(dòng)通訊產(chǎn)能需求與組裝效率，投資1423億元，年增41.7%；食品業(yè)年減20.5%，主因部分食品公司配合中國(guó)大陸環(huán)保政策改變，及調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，放慢擴(kuò)廠腳步所致。
觀察制造業(yè)固定資產(chǎn)投資前5大公司依序?yàn)椋号_(tái)積電、鴻海、聯(lián)電、華亞科及友達(dá)，合計(jì)總額達(dá)4755 億元，占制造業(yè)固定資產(chǎn)投資比重近四成，為近年新高，較98年增近14個(gè)百分點(diǎn)。
